A revolução da energia eólica offshore de Taiwan: O caminho de transformação para a meta de 20% de energia renovável em 2025

O ponto de partida da transição energética de Taiwan: três pressões

A política de transição energética de Taiwan enfrenta três pressões estruturais, obrigando o governo a acelerar a promoção da energia eólica offshore:

1. Política de não nuclear: A política energética de 2016 estabeleceu a meta de zero nuclear até 2025, três usinas nucleares foram desmobilizadas sequencialmente, e a participação original de cerca de 10% da energia nuclear na geração total de eletricidade precisa ser compensada por energias renováveis.
2. Compromisso climático: Taiwan se compromete com zero emissões líquidas até 2050, e a meta de energia renovável para 2030 foi elevada de 20% para mais de 30%.
3. Aumento explosivo do consumo de energia no setor tecnológico: Fabricantes de semicondutores como a TSMC e a MediaTek continuam expandindo suas instalações, além da demanda por capacidade computacional de IA impulsionando a construção de data centers. Espera-se que o consumo de energia de Taiwan em 2030 seja mais de 20% maior do que em 2023. A TSMC já se comprometeu a atingir 100% de uso de energia renovável até 2040, com uma demanda anual de compra de energia verde superior a 10 bilhões de kWh.

Situação Atual da Energia Eólica Offshore de Taiwan: Linha de Base 2024

Capacidade Instalada e Histórico de Desenvolvimento

Até o final de 2024, a capacidade instalada acumulada de energia eólica offshore de Taiwan atingiu aproximadamente 2,25 GW, composta principalmente pelos seguintes parques eólicos já concluídos:

• Hai Long II (海龍二期): Desenvolvido pela Ørsted, 300 MW, conectado à rede em 2024
• Greater Changhua (大彰化東南/西南): Desenvolvido pelo Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), 605 MW, já concluído
• Formosa 2 (風茂): Desenvolvido em conjunto pela Macquarie e outros, 376 MW, concluído em 2023

Estrutura Energética Renovável em 2024

A geração de energia renovável em Taiwan atingiu 11,6% em 2024, com a seguinte estrutura:

• Energia solar: aproximadamente 6,8% (telhado + solo)
• Energia eólica offshore: aproximadamente 2,1%
• Energia eólica terrestre: aproximadamente 1,1%
• Hidrelétrica, biomassa, etc.: total de 1,6%

Ainda existe uma lacuna de cerca de 8,4 pontos percentuais em relação à meta de 20% para 2025, tornando a pressão para atingir o alvo extremamente elevada.

Principais Desenvolvedores e Panorama Competitivo

Desenvolvedores Internacionais

Ørsted é o mais importante desenvolvedor internacional de energia eólica offshore em Taiwan, com capacidade concluída e em desenvolvimento superior a 1GW. A Ørsted, controlada pela empresa petrolífera dinamarquesa Danish Oil Company, possui a vasta experiência em construção de energia eólica offshore na Europa, tendo construído mais de 10GW no continente. No entanto, a Ørsted anunciou em 2023 a退出 do desenvolvimento de energia eólica offshore na costa leste dos EUA (devido ao aumento das taxas de juros e excesso de custos), gerando preocupações sobre a confiança contínua nos seus projetos em Taiwan, actualmente a continuar a impulsionar a terceira fase de projetos em Taiwan.

CIP (Copenhagen Infrastructure Partners) detém múltiplas áreas da terceira fase em Taiwan, incluindo um potencial de desenvolvimento de mais de 3GW ao largo de Changhua, sendo actualmente um dos maiores investidores estrangeiros na terceira fase de energia eólica offshore em Taiwan.

Ascensão dos Desenvolvedores Locais

O governo, através da política de "localização", exige que os desenvolvedores de energia eólica offshore utilizem componentes de cadeia de fornecimento local, com proporções que aumentam anualmente. A Taiwan Power Company (Taipower) detém participações em múltiplos parques eólicos, enquanto o China Steel Group criou a China Energy Services Company para entrar no desenvolvimento de energia eólica offshore, mantendo uma participação local cada vez maior.

Cadeia de Abastecimento Localizado: Opportunidades e Desafios Coexistem

O governo exige que os promotores na segunda fase (2020-2025) atinjam uma determinada quota de localização, o que levou as empresas taiwanesas a desenvolver rapidamente capacidades nas seguintes áreas:

• Fundações Subaquáticas (Monopile): A CSBC obteve contratos para a construção de fundações subaquáticas para energia eólica offshoreser, produzindo estacas tubulares de aço de alta complexidade
• Engenharia Naval: A frota de engenharia naval local de Taiwan grew rapidly, with bases em Penghu e no porto de Taichung em fase de construção
• Cabos: A China Electric expandiu a sua capacidade de produção para aceitar encomendas de cabos marítimos
• Pás: Embora seja a tecnologia mais complexa, os operadores locais ainda estão a avaliar a viabilidade do investimento

No que diz respeito aos desafios, embora as exigências de localização tenham promoviro desenvolvimento da indústria local, também impulsionaram os custos de geração de energia eólica offshore em Taiwan, com um preço de compra por kWh (FIT) de cerca de NT$5-6, superior à média do mercado europeo. Como equilibrar a localização com a competitividade dos custos constitui o desafio fundamental na conceção das políticas.

Demanda de Energia Verde da TSMC: Força MotrizPrivADA

A TSMC compromete-se a atingir 100% de energia renovável até 2040, atualmente consumindo mais de 25 mil milhões de kWh por ano, o que representa cerca de 8% do consumo elétrico total de Taiwan. Para alcançar este objetivo, a TSMC está a adquirir ativamente:

• Contratos de Compra de Energia (PPA): acordos de compra a preço fixo por até 20 anos com desenvolvedores como a Ørsted
• Compra de Certificados (REC): aquisição de certificados de energia renovável de parques eólicos offshore e energia solar
• Sistema Solar Autoproduzido: instalação de painéis solares em grande escala nas coberturas das fábricas

A elevada demanda de energia verde da TSMC oferece aos desarrolladores taiwaneses de parques eólicos offshore um comprador estável de longo prazo, reduzindo substancialmente o risco de financiamento dos projetos e acelerando o desenvolvimento整体 da indústria.

Perspetivas 2025-2030

O concurso de energia eólica offshore na terceira fase de Taiwan (capacidade superior a 15 GW) está em curso, com conclusão prevista por fases entre 2026 e 2035. Se o plano avançar conforme esperado, a capacidade instalada de energia eólica offshore de Taiwan poder├í ultrapassar os 10 GW at├® 2030. Juntamente com a continuaExpansão da energia solar, a quota de energias renov├íveis poder├í atingir 25-30% em 2030.

O maior risco da transi├º├úo energética reside no atraso da moderniza├º├úo da rede el├®trica: se a constru├º├úo das linhas de transmiss├úo de ultra-alta tens├úo n├úo acompanhar o ritmo de instala├º├úo das energias renov├íveis, isso resultar├í em grandes volumes de energia desperdi├ºada (curtailment). A Taipower estima que ser├úo necess├írios mais de NT$5.000 mil milh├│es entre 2025 e 2030 para o fortalecimento da rede, o que ├® um pr├®-requisito fundamental para o ├®xito da transi├º├úo.